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一卡易会员系统中,商家如何创建和查看结余报表?

作为商户,我如何查看我店面每个月的储值余额,积分余额等重要信息呢?

 

一、添加功能包

  1. 联系客户经理即可添加功能包进行“结余报表”功能试用
  2. 仅限旗舰版正式商户使用,其他版本请联系业务经理

 

二、试用流程

功能包添加后,结余报表对应的4个子报表:储值结余、积分结余、库存结余、计次结余依靠对应的功能包+权限进行显隐

1. 打开结余报表,可以看到如下4个结余报表

 

2. 以“储值结余”报表为例,打开储值结余报表,默认是没有数据的,需要先点击“生成结余数据”去生成报表数据

  • (1)目前只能创建2019年后的数据
  • (2)最多只能创建12期,超过12期自动替换时间最早的一期
  • (3)创建后请手动刷新
  • (4)如果后续每个月初都要生成上个月的储值结余报表,可以选择定时生成
  • (5)如果需要根据参数设置的日结账点进行生成,选择生成方式后,选择日结账点即可(例如:日节点假设为06:00,生成2019年4月份的结余数据的话,那具体时间是2019年4日1日06:00~2019年5月1日06:00

 

3. 结余报表支持高级筛选,并且点击结余周期可以查看具体的明细

 

 

如您操作遇到问题或者有更好的建议,可以向我们反馈,我们将快速处理,感谢大家对一卡易的支持!

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